確定申告をスムーズに終わらせるために押さえておきたい3つのポイント

お疲れ様です！冷え田やっこです！

初確定申告だった昨年は思わぬところでつまずき、予想以上に手こずりましたが…

今年は反省を生かして昨年よりかなりスムーズに完了できました！

そこで本日は確定申告をスムーズに終わらせるために心がけていたこと、日頃から押さえておくべきポイントを3つ紹介します。

① 帳簿付けを定期的にやっておく

「後でまとめてやればいいや」と思っていると、申告前に膨大な帳簿付け作業に追われる羽目に…。

毎月月末に帳簿付けをする習慣をつけることで、入力に追われることなくスムーズに確定申告書類を制作することができました♪

おすすめの習慣

✅ 毎週 or 毎月末、一定の時間を確保して記帳

✅ レシートや領収書をその都度整理

✅ スマホアプリを活用してお手軽に入力

後回しにすると、計算ミスや抜け漏れが発生しやすくなるので、こまめな管理を意識するのが大事ですね！

AIツールを活用する

去年は「この経費、どの勘定項目に入るんだっけ？」と迷ったり、取引先の正式な情報を調べるのに時間がかかったりと、細かい調べものに手間がかかっていました。

今年はAIツールを活用して、疑問点をすぐに解決できるようになったことで、かなりスムーズに進められました！

📌 実際に確定申告時に使ったプランプト

✅ 取引先の情報を検索 →〇〇株式会社の住所と登録番号を検索して

✅ 勘定項目がわからないとき →〇〇で使用した〇〇費の勘定項目は？

✅ 家事按分の計算をAIに丸投げ →次の数字について、家事按分〇〇%で計算して

確定申告は「とにかく調べる作業」が多くなりがちですが、AIを活用すれば調査や計算の負担がグッと減るので、迷ったらすぐに聞ける環境を整えておくのがオススメです！

会計ソフトを活用する（弥生会計がおすすめ！）

去年から弥生会計を使っていますが、やはり会計ソフトがあるのとないのとでは作業効率が大違い！

ややこしい申告書類作りもQ andA形式でスムーズに作成できるし、e-taxへの提出も連携アプリを使用してすごく簡単にできてしまうので、使わない手はないですっ(^o^)

弥生会計のここが便利！

✅ スマホアプリで帳簿付けができる

✅ 自動仕訳機能で面倒な作業を省略

✅ 確定申告の必要書類を簡単に作成

会計ソフトを活用する際に押さえておきたいポイント

⚠️ マイナンバーカードの確定申告用パスワードを控えておく！

→ 確定申告時に必要な「署名用電子証明書のパスワード」や「利用者識別番号」は2年目以降も必須。

事前にメモしておかないと、いざ申告しようとしたときに「あれ？ パスワードなんだっけ…？」と慌てることになります。

署名用電子証明書のパスワードは何度も間違えるとロックがかかってしまいます…！ロックがかかってしまうと、役所へ解除に行かなきゃいけないはめに…泣

⚠️ 利用者識別番号を控えておく！

→ 2年目からの確定申告には、前年に発行した「利用者識別番号」が必要になります。

これを忘れるとe-Taxの申告がスムーズに進まなくなるので、忘れずにメモしておきましょう。

⚠️ e-Taxの申請にはSafari以外のブラウザを使う！

一年目にかなりつまづいたのがここでした…！

Google Chromeなどの別のブラウザを使うとスムーズに申請できました！

＼ 今すぐチェック！ → 弥生会計の公式サイト ／

1年目の確定申告でつまずいたポイントや、実際にやってみて気づいたことを描いた漫画はnoteにまとめました！

前後編で詳しく解説しているので、初めての確定申告に不安がある方はぜひチェックしてみてください。

＼noteで読む／
https://note.com/hieta_yakko/n/na84429986450

確定申告の負担を減らしたい方のお役に立てましたら幸いです♪

＼冷え田やっこまとめリンク／
https://lit.link/hietalink

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